은행, 보험, 증권 등 금융 전문가로부터 사람들은 어떤 자문을 받고 싶어할까? 흔히 금융 상품과 재무 상태를 리뷰하고 좋은 상품을 추천하는 것을 가장 중요하다고 생각하기 쉽다. 모닝스타(Morningstar)의 "Voice of the Advisor"에 따르면, 사람들이 재무 고문에서 가장 중요하게 생각하는 것은 다르게 나타났다.
모닝스타가 백인 여성 100명, 유색인종 여성 150명, 유색인종 남성 150명 등 400명을 대상으로 실시한 설문조사 데이터를 비주얼 캐피털리스트는 그래픽으로 공유했다.
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