서드파티 쿠키 활용 제한으로 관심사 기반의 타깃팅이 어려워지자 뜨게 된 버티컬 커머스*, 유통 경로 절감과 가격 경쟁력 회복, 고객 데이터 확보 등의 장점을 통해 이커머스의 화두가 된 브랜드(D2C) 커머스**

*버티컬 커머스: Vertical(수직) + Commerce(상업)의 합성어로으로 패션, 식품, 인테리어 등 특정 카테고리의 제품을 전문적으로 판매하는 온라인 쇼핑몰
**브랜드 커머스: 특정 브랜드가 직접 소비자와 직거래를 하는 형태의 온라인 쇼핑몰

최근 뜨고 있는 두 커머스 앱은 사용 유저의 관심사를 뚜렷히 알 수 있다는 공통점이 있는데요. 아이디어스 앱을 설치한 사람은 공예품에 관심이 많다는 것을, 버거킹 앱을 설치한 사람은 햄버거(패스트푸드)에 관심이 많다는 것을 유추할 수 있습니다. 그러기에 버티컬/브랜드 커머스 앱 설치자 정보를 통해서는 관심사 타깃팅도 가능하죠.

다이티는 이번 콘텐츠를 통해 연령대&성별에 따라 관심이 높은 커머스 앱이 무엇인지, 최근 성장하고 있는 커머스 내 업종은 무엇인지 등을 알아봤습니다. 함께 쇼핑 앱 트렌드를 읽어볼까요? 🔍

버티컬 커머스 앱 TOP4 설치수 추이

버티컬 커머스 앱 설치수 상위 4개 앱의 최근 1년을 살펴보았는데요. 2~4위 앱인 마켓컬리, 무신사, 올리브영은 모두 상승세를 보였으나, 1위 앱인 오늘의 집은 전년 대비 앱 설치자 수의 7.3% 감소가 있었습니다.

코로나 19 유행 기간 동안, 재택근무, 원격교육 등 집에 있는 시간이 늘어나며 홈 인테리어 시장은 말 그대로 급성장하였는데요. 하지만,2022년부터 단계적 일상회복으로 방역 조치가 완화되며 홈 인테리어 시장의 성장세가 꺾였고,홈 인테리어 커머스의 대표 주자인 오늘의집 역시 그 흐름에 영향을 받은 것으로 보입니다.

버티컬/브랜드 커머스 앱 24종의 설치수 비교

버티컬/브랜드 커머스 앱 24종의 앱 별 설치자 수를 확인해보았습니다. 설치수가 가장 높았던 건 앱을 통한 구매 문화가 정착된 스타벅스였습니다. 스타벅스는 압도적인 오프라인 매장 고객 수를 기반으로 별적립, 주문, 프리퀀시 이벤트 등을 앱을 기반으로 진행하며 앱 설치자 수를 꾸준히 늘리고 있죠.

그 다음으로는 위에서 소개한 버티컬 커머스의 4대 강자인 오늘의집(가구/인테리어), 마켓컬리(식음료), 무신사(의류), 올리브영(화장품)이 뒤를 이었습니다.

설치수 상승·하락 폭이 큰 버티컬/브랜드 커머스 앱

작년 대비 설치자 수 크게 증가한 4개 앱은 KREAM, 교촌치킨, 메가커피 멤버십, 맥도날드였습니다. KREAM은 버티컬/브랜드 커머스 앱 중 전년 대비 가장 설치자 수 상승 폭이 컸는데요. 한정판·명품 커머스 앱의 춘추전국시대가 서서히 끝나가며, 네이버의 계열사인 KREAM이 이제는 안정적인 1위의 자리를 차지하고 있는 것으로 보입니다.

반대로 작년 대비 설치자 수가 감소 폭이 큰 4개 앱은 롯데하이마트, 오늘의집, 아이디어스, 브랜디로 나타났습니다. 여성 패션 쇼핑앱인 브랜디는 설치자 수 하락 폭이 컸는데요. 에이블리와 지그재그가 여성 패션 쇼핑 앱 1위의 자리를 두고 각축전을 벌이면서, 3위에 머물렀던 브랜디는 갈수록 힘을 잃어간 것으로 보입니다.

한편, 설치자 수가 상승한 앱 16개 중 10개 앱은 브랜드 커머스(자사몰) 앱이었으며, 설치자 수가 하락한 앱 8개 중 7개 앱은 버티컬 커머스 앱으로 나타났습니다.

버티컬/브랜드 커머스 앱 설치차 성별 분석

브랜드/버티컬 커머스 앱 설치자는 여성 58.9%, 남성 41.1%로 여성의 비중이 컸습니다.

남성 유저의 비율이 높은 브랜드/버티컬 커머스 앱은 하이버(의류 버티컬), KREAM(한정판 버티컬), 버거킹·맥도날드(패스트푸드), 롯데하이마트(전자기기 버티컬) 등으로 다양한 종류의 앱으로 나타났는데요.

반면, 여성 유저의 비율이 높은 앱 1~4위는 모두 의류 버티컬 커머스 앱이었으며, 5위만이 다른 버티컬 커머스 앱인 올리브영(화장품 버티컬)이었습니다.

버티컬/브랜드 커머스 앱 설치자 연령 분석

버티컬/브랜드 커머스 앱 설치자의 연령 비중은 비교적 고르게 나타났는데요. 특정 연령대가 많이 설치한 버티컬/브랜드 커머스 앱은 무엇인 지 살펴볼까요?

1020 연령대에서는 무신사가 설치자 수 1위로 나타났습니다. '무신사 냄새'라는 신조어까지 만들어 질 정도로 어린 연령층의 남자 패션 스타일 유행을 선도하고 있는 무신사는 가장 많은 1020층의 설치자를 확보했습니다.

한편, 3040 연령대에서는 스타벅스가 설치자 수 1위로 나타났으며, 50대 이상 연령대에서는 오늘의집이 설치자 수 1위로 나타났습니다.

의식주 페스티벌 앱 동시 설치 비율 분석

2022년 기업 간 이색 컬래버레이션(협업)으로 진행된 '의식주 페스티벌'의 주최자 세 앱의 동시 설치 비율을 확인해봤습니다.

앱 설치자 수가 가장 많은 배달의 민족이 단독 유저 비중이 컸고, 상대적으로 앱 설치자 수가 가장 적은 무신사는 단독 유저 비중이 가장 작았습니다. 또한, 3개 앱을 동시 설치한 유저의 비중은 3개 앱 설치 유저의 9%뿐이었습니다.

 커피 브랜드 앱 중복 설치자 분석

마지막으로 투썸하트 앱 설치 유저와 메가커피 멤버십 앱 설치 유저의 중복 설치 앱을 분석해보았습니다.

두 앱과 이디야, 버거킹, 맥도날드 앱의 중복 설치 비중은 크게 차이가 나지 않았는데요. 경쟁 브랜드와의 중복 설치 비중은 유의미한 차이가 있었습니다. 투썸하트 앱 설치자는 메가커피 앱 설치자보다 스타벅스 앱 중복 설치율이 18.4%P가량 높았고 반면에 메가커피 앱 설치자는 투썸하트 설치자보다 빽다방 앱 중복 설치율이 9.8%P 높았습니다.